Выраженной мировой тенденцией наших дней является неуклонное повышение цен на картонную продукцию. В среднем за текущий год они поднялись на 45-55%. Рассмотрим основные причины этого явления. Прежде всего, ему способствует подорожание исходного сырья для изготовления древесной целлюлозы. Подорожание связано дефицитом этого материала, вызванное поднятием спроса на нее со стороны развивающихся государств. Потребление упаковочных средств и бумаги увеличилось пропорционально развитию их экономики.
Наиболее крупным потребителем упаковки из картона и гофрокартона в настоящее время считается Китай. Данный рынок отличается масштабностью. Поэтому, можно утверждать, что ситуация на мировом рынке упаковочных материалов полностью зависит от спроса на них в Китае.
Повышенная потребность в картоне в сочетании с его ограниченным предложением вызывает увеличение спроса внутри Китая на импортную продукцию. Эта страна становится все более привлекательной для иностранцев в связи с усилением позиций национальной валюты. Поэтому поставки из европейских стран в Китай продолжают расти. Процесс сопровождается дефицитом картонной продукции и ростом ее стоимости на рынках других государств, включая Россию.
Еще одной причиной всеобщей нехватки целлюлозы в мире является то, что ее начали применять не только для производства картона, но и при изготовлении вискозы. Спрос на санитарно-гигиенические изделия и одежду из этого материала значительно возрос в последние годы в странах Латинской Америки и Африки в связи с ростом благосостояния людей.
Повышение стоимости картона - мировой тренд. Россия тесно связана с рынками других государств. Поэтому цены здесь также не могут оставаться на месте.
Косвенной причиной увеличения цен на картон и гофрокартон в России можно считать введение норматива для их производителей в 2017 году. Он требует обязательной утилизации упаковки или оплаты экологического сбора. В 2018 году эти нормативы были повышены в 2 раза. Это вызвало внеплановый рост издержек производителей и может повлечь за собой очередное поднятие стоимости конечной продукции.
Особенности российского рынка упаковки
Российский рынок картонной упаковки обладает устойчивой тенденцией к росту. В 2017 году прирост составил 12,3% по отношению к 2016 году. Причина роста производства этих материалов состоит в реализации инвестиционных проектов на фоне общего возрастания переработки древесины.
Самая высокая доля потребления этой продукции наблюдается в пищевой промышленности. В 2017 году спрос на картонную упаковку поднялся на 13,4%. Рынок тары из гофрокартона и картона в России отличается широким ассортиментом. Производство упаковочных материалов сосредоточено вблизи лесопромышленных комплексов России.
Внешнеторговые операции
Полная загрузка собственных производственных мощностей способствует росту экспортных поставок. Доля экспорта в общем объеме продукции составляет сейчас 17-20%. Упаковочные материалы российского производства преимущественно продаются в Республику Беларусь и Казахстан.
При этом величина импорта приближается к 16,3%. По данным 2017 года около 23,5% от его объемов поступают из Украины, 15%- из Германии, 13%-из Польши. По сравнению с предыдущим годом количество ввозимой в Россию продукции возросло на 10,6%. Это объясняется увеличением потребности в тарном картоне.
Прогнозы
Развитие рынка картона и гофрокартона в России пропорционально общему росту промышленности. В этой области предполагается стойкая положительная динамика. В 2018 году намечается рост рынка картонной упаковки на 2,4%. К 2021 году планируется достичь объемов производства около 5 019 тонн. В целом планируется переориентация российского рынка на внутренний спрос.
Прогнозируется также увеличение популярности упаковки небольшого формата в сочетании с уменьшением ее тиражей. Продолжится работа по развитию технологий производства картонной тары, улучшающей сохранность продуктов питания и продлевающей их срок годности. Планируется расширение автоматизированных процессов производства упаковки и автоматизации фасовки пищевой продукции.
На рынке вторичных материалов крупнейшим сектором является бумажная упаковка, доля которой составляет около 65% всей упаковки из вторичного сырья. Бумага и картон также имеют самую высокую степень переработки в мире (за исключением стекла в некоторых странах). Спрос на бумажную упаковку продолжит расти благодаря промышленному производству Китая и других стран с формирующимся рынком. Более того, общий объем рынка упаковки из переработанной бумаги покажет совокупные темпы годового роста (CAGR) 5% и к 2018 достигнет 139 млрд. долларов.
Прогнозы по регионам мира
В США и Канаде с 1990 г. объем утилизации бумаги и картона вырос на 81%, достигнув степени переработки 70% в США и 80% в Канаде. В европейских странах доля переработанной бумаги в среднем составила 75%, а в некоторых странах, таких как Бельгия и Австрия, почти 90%. В Великобритании и многих других странах Западной Европы степень вторичной переработки бумаги составляет 80%. Страны Восточной Европы и остальных регионов мира, как правило, отстают в вопросах утилизации бумаги, главным образом в связи с отсутствием надлежащей инфраструктуры в сфере переработки отходов.
Доля переработанной бумаги составляет 37% всего предложения бумажного сырья в США. Спрос на бумажное сырье в развивающихся странах быстро растет; наиболее быстро увеличивается потребление бумаги на душу населения в Китае, Индии, остальных странах Азии. Рост сектора упаковки для транспортировки грузов в Китае в сочетании с растущим стимулированием потребительского интереса ведет к быстрому увеличению спроса на бумажную упаковку. С 2008 г. темпы роста спроса на бумажную упаковку составляли 6,5%, значительно превышая уровень роста в остальных регионах мира. Помимо данного спроса на бумажную упаковку, также растет и спрос на переработанную бумагу.
На рынке упаковки из переработанной бумаги наиболее велика доля тарного картона. Около 30% бумаги и картона, перерабатываемых в США, используется для производства тарного картона, материала, применяемого для изготовления гофротары. Значительная часть переработанного картона экспортируется в Китай, в то время как остальное сырье используется для производства прочей бумажной упаковки, такой как коробочный картон, включая складные коробки. В 2011 г. экспорт переработанной бумаги в Китай и другие страны достиг значительного размера - 42% от объема бумаги, собираемой в США для утилизации.
Что ждет сектор бумажной упаковки?
Предполагается, что к 2018 г. спрос на переработанную упаковку превысит предложение в размере 1,5 млн тонн переработанного бумажного сырья в год. Бумажная промышленность вкладывает деньги в предприятия по производству бумажной упаковки в развивающихся странах, чтобы удовлетворить спрос в этих регионах.
В будущем бумажная упаковка будет наиболее очевидным выбором для замены полистирола. Многие ведущие предприятия отрасли уже перешли или экспериментируют с бумажной продукцией. Например, Starbucks использует только бумажные стаканы и активно участвует в программах переработки бумаги, включая системы с замкнутым циклом в отдельных регионах. Дальнейшее совершенствование переработки бумаги будет также способствовать росту рынка, поскольку последние достижения сделали возможным переработку бумаги с покрытием наряду с гофробумагой. Это значительно сократит расходы на переработку, увеличивая спрос на переработанную бумагу.
Бумажная упаковка в сфере общественного питания
Одним из наиболее динамично развивающихся рынков переработанной бумаги является рынок общественного питания. Хотя он составляет небольшую процентную долю общего объема рынка переработанной бумаги (<1% общего объема рынка переработанной бумаги), согласно прогнозам, его рост превысит общий спрос на упаковку из переработанной бумаги. По мере улучшения экономической ситуации рынок общественного питания будет демонстрировать дальнейший рост, и это, на фоне роста потребительской осведомленности о мусоре и твердых отходах, возникающих в результате выбрасывания тарелок и стаканов, будет стимулировать рост спроса на переработанную бумагу. Предприятия отрасли также начинают проявлять активность на этом рынке в связи с ростом давления со стороны правительств и различных групп защитников окружающей среды.
Застой в экономике пока не отразился на производстве упаковки из картона, хотя это и может произойти достаточно скоро. Помесячная динамика её производства практически на протяжении всего 2015 года имела положительные значения г/г, и даже в первые месяцы 2016 г. осталась положительной.
Производство картонной упаковки всех типов непрерывно растет с 2012 г. В 2015 г. спад производства к предыдущему периоду фиксировался по итогам только 4 месяцев из 12. Согласно исследованию , с овокупное увеличение выпуска составило почти 8,1%.
Вместе с тем, в реальности ситуация на рынке картонной упаковки далеко не радужная. Хотя в России введено много проектов по производству картона и картонной упаковки, положение потребителей резко ухудшилось. Специалисты IndexBox отмечают падение грузоперевозок, а также падение спроса на большинство товаров со стороны населения: реальные доходы населения за 2016 года сократились на 3,9% г/г и продолжают снижаться. Оборот розничной торговли по итогам прошлого года упал почти на 10%. Дополнительное негативное влияние на рынок оказывает рост цен макулатуры. Таким образом, на лицо «ножницы» - увеличение себестоимости в сочетании со сжатием платежеспособного спроса.
Динамика производства картонной упаковки в России
Объем производства картонной упаковки в стоимостном выражении повторяет динамику производства в натуральном выражении. В первом квартале 2016 г. он имел более выраженный рост, увеличившись на 23% г/г.
Объем производства картонной упаковки в России
Среди разновидностей картонной упаковки основной объем производства приходится на упаковку из гофрированного картона: в 1 кв. 2016 г. было произведено свыше 1 млрд. кв. м такой упаковки, что составляет 85,2% от совокупного объема производства в натуральном выражении. По сравнению с начало м 2015 г. доля гофротары несколько возросла, так как она дешевле и пользуется более широким спросом.
В структуре производства по видам упаковки больш е всего приходится на ящики (почти половина), на втором месте коробки (10%), на пачки приходится 6,7%.
Производство картонной упаковки по товарным категориям
В числе важнейших предприятий отрасли можно выделить: ЗАО «ГОТЭК», имеющее предприятие по всей России, ЗАО «ГОФРОН» из Московской области, ЗАО "ПЭКЭДЖИНГ КУБАНЬ" из Краснодарского края, ООО "РЭМОС-АЛЬФА" из Ленобласти, ОАО "ПЭФ "СОЮЗ" из Москвы и другие. Важную роль в развитии отрасли играют ОАО «АЦБК» из Архангельской области, АО «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ КБК» из Татарстана, занимающиеся производством товарного гофрокартона.
Рынок картонной упаковки в России: география производства
Наибольший объем производства среди всех федеральных округов приходится на Центральный федеральный округ: в 1 кв. 2016 года там было произведено 566 млн. кв. м картонной упаковки, что составляет 47% от совокупного объема. На втором месте с долей 17,3% находится Приволжский федеральный округ, на третьем - Северо-Западный (14,6%). По сравнению с началом 2015 г. состав лидеров практически не изменился. Стабильное распределение долей в совокупном объеме производства показывает равномерное внутригодовое использование мощностей во всех федеральных округах.
В среднесрочной перспективе ожидается умеренная динамика развития лесопромышленного комплекса. Объем производства древесины и продуктов её переработки, обусловлен сложившимся внутренним и внешним спросом на продукцию российского лесопромышленного комплекса. По оценкам Министерства Экономического Развития, она в целом уступает зарубежным аналогам ввиду устаревших, небезопасных для окружающей среды технологий и высокого уровня морального и физического износа основных фондов. В связи с этим, чаще всего, не выдерживаются стандарты качества, увеличивается ресурсоемкость и энергоемкость производства.
В настоящее время лесная отрасль характеризуется нехваткой мощностей по производству продукции глубокой переработки. В то же время на действующих предприятиях резервы этих мощностей практически исчерпаны.
Вместе с тем, кардинального изменения ситуации эксперты пока не ожидают. По данным того же МЭР, объем инвестиций в обработку древесины и производство изделий из дерева в 2018 году должен составить порядка 111,5% к уровню 2014 года. А объем инвестиций в целлюлозно-бумажное производство только 93,6%.
Большая инвестиционная привлекательность обработки древесины обусловлена недоинвестированностью этой отрасли в 2009 - 2010 годах, а также более высокими рисками реализации проектов ЦБП.
Современному предприятию для осуществления успешной деятельности в условиях сегодняшней динамично меняющейся внешней среды необходимо регулировать внутреннюю среду с учетом изменений внешней, уточнять стратегию дальнейшего развития. В связи с этим, наряду с оценкой потенциала (внутренней среды) ОАО «Саянал», проделанный в следующем разделе, произведен анализ рынка продукции завода, в котором предполагается рассмотреть потребителей, конкурентов, основные тенденции развития рынка алюминиевой фольги с целью выявления конкурентной позиции предприятия на рынке, а также поиска возможностей укрепления данной позиции.
Обзор рынка алюминиевой упаковки
Внутри упаковочной отрасли разгорелась конкурентная борьба между поставщиками различных упаковочных материалов . Быстрыми темпами, как и во многих отраслях, развивается использование полимеров. Тем не менее, можно констатировать, что потребление алюминия для упаковки так же растет благодаря минимизации расходования ресурсов при производстве, транспортировке, хранении и потреблении продукции. В развитых странах на упаковку приходится около 21% потребления алюминия (рисунок 4).
Рисунок 4. Распределение алюминия по областям применения
Современная упаковочная промышленность является достаточно новым явлением в России. На протяжении 1990-х гг. российский рынок упаковки рос наряду с потребительскими рынками, а сильные макроэкономические тенденции, начавшиеся с 2000 года, создали процветающий рынок с ежегодными темпами роста 10-12%. В 2008 году рынок упаковки преодолел отметку в 20 млрд. долларов и, согласно единодушному мнению аналитиков, активный рост продолжится в период с 2009 по 2009 год .
На сегодняшний день бумажная и картонная упаковка преобладают на российском рынке, и их доля быстро увеличивается. Пластик, стекло и металл сохраняют меньшие доли, в то время как деревянная упаковка встречается крайне редко [см. Таблицу 1]. С развитием российского рынка упаковки, вероятно, пластик будет играть все более значимую роль.
Таблица 1
Российский рынок упаковки
На сегодняшний день России принадлежит только 2% от уровня производительности всемирной упаковочной индустрии. Этого недостаточно для удовлетворения растущего внутреннего спроса, однако активно идут инвестиции в данную отрасль промышленности, перспективы на будущее представляются ясными. Согласно экспертным данным, российские производители упаковки осуществляют инвестиции в современные технологии и улучшение функциональных возможностей графических средств. В период с 2002 по 2009 гг. Россия импортировала более 500 современных флексографических печатных машин .
Бумажная упаковка является одним из наиболее быстро растущих секторов лесной, бумажной и упаковочной промышленностей, при этом за последние годы практически все сегменты демонстрируют существенное увеличение показателей. Потребление бумаги-основы - тарного картона, картона и мешочной крафт-бумаги - увеличилось на 10% в совокупном объеме в 2009 году. Рост упаковочных материалов из бумаги-основы отражен в росте переработанных продуктов [см. Таблицу 2].
Таблица 2
Производство отдельных видов бумажной упаковки в России
Размеры прибыли переработчиков разнятся, поскольку рост спроса опережает рост поставок, за счет чего цены остаются более высокими, чем на зрелых рынках .
Картонная упаковка преимущественно используется в пищевой, химической промышленности (включая косметику) и производителями бытовой и офисной техники. Около 70% производства картонной упаковки в России приходится на гофрированный картон, 80% которого используется для перевозки грузов. Уровень потребления гофрированного картона на душу населения в России значительно ниже, чем в Европе, следовательно, дополнительный рост можно ожидать, когда повысится уровень жизни российских потребителей .
Основными российскими производителями гофрированного картона и коробок являются «Камская бумажная компания» (г. Набережные Челны), «Готэк», «Санкт-Петербургский картон». Крупнейшими производителями, принадлежащими иностранным компаниям, являются «Stora Enso Packaging» (Финляндия), «SCA Packaging» (Финляндия) и «Smurfit Kappa» (Ирландия) .
Пластиковая упаковка является вторым по важности упаковочным материалом, производимым в России. Спрос на нее растет, а производители все для того, чтобы удовлетворить его, осуществляя инвестиции в новое оборудование и увеличивая производительность в целях создания усовершенствованных продуктов. По прогнозам, ожидаемый рост производства пластиковой пленки должен составить приблизительно 12% в год. Как правило, производителями являются нефтехимические компании и их дочерние общества, выпускающие различные виды пластиковой упаковки [см. Таблицу 3].
Таблица 3
Виды пластиковой упаковки
Основными крупными производителями являются «Alcan Packaging», «Amcor», «NB-Retal», «Европласт» .
Таким образом, на сегодняшний день в России наиболее бурно развивающимися секторами являются производство бумажной и пластиковой упаковки с ежегодными темпами роста 10-12%.